Notre méthode de consultation personnalisée
Découvrez comment nous accompagnons chaque personne dans sa réflexion patrimoniale à travers une méthode structurée mais flexible qui s'adapte à votre situation unique. Notre approche repose sur l'écoute, l'analyse approfondie et la co-construction de solutions adaptées à votre profil personnel et à vos objectifs de vie pour vous permettre d'avancer sereinement vers l'avenir que vous souhaitez construire.
Notre équipe à votre service
Rencontrez les professionnels qui vous accompagnent dans votre planification financière personnelle
Claire Beaumont
Conseillère en planification patrimoniale
Domaines d'expertise
Claire accompagne les particuliers avec une approche empathique et structurée. Sa capacité d'écoute et son expertise lui permettent de créer rapidement une relation de confiance.
Plus de 300 consultations
Accompagnement personnalisé de particuliers
Certification professionnelle
Spécialisation en planification patrimoniale
Thomas Mercier
Expert en planification financière
Spécialités principales
Thomas excelle dans l'analyse de situations complexes et apporte des solutions pragmatiques adaptées aux profils atypiques comme les indépendants et les entrepreneurs.
Spécialiste des indépendants
Accompagnement adapté aux revenus variables
Approche analytique reconnue
Expertise en situations patrimoniales complexes
Sophie Moreau
Conseillère patrimoniale senior
Compétences clés
Sophie accompagne avec bienveillance les personnes en transition de vie, notamment dans la préparation de la retraite et les questions de transmission patrimoniale familiale.
Accompagnement transitions
Spécialiste des moments clés de vie
Formation continue
Expertise constamment mise à jour
Satisfaction client élevée
Approche humaine particulièrement appréciée
Alexandre Dubois
Consultant en stratégie patrimoniale
Expertises principales
Alexandre aide les jeunes actifs et les personnes en début de constitution patrimoniale à poser des bases solides pour leur avenir financier avec pédagogie et clarté.
Spécialiste débuts carrière
Accompagnement construction patrimoniale initiale
Approche pédagogique
Rend accessible concepts financiers complexes
Les étapes de votre consultation
Un processus structuré et transparent qui respecte votre rythme personnel pour vous accompagner efficacement
Prise de contact et préparation
Vous nous contactez pour planifier votre consultation gratuite selon vos disponibilités. Nous vous envoyons quelques informations préparatoires pour optimiser notre échange, mais même sans préparation spécifique, la consultation reste très utile. Vous choisissez le format qui vous convient le mieux entre un rendez-vous au bureau ou une visioconférence selon votre localisation et vos préférences personnelles.
Durée de cette étape : quelques minutes pour la prise de rendez-vous
Écoute approfondie de votre situation
Lors de la consultation, nous commençons toujours par vous écouter attentivement. Vous nous parlez de votre parcours, de vos projets, de vos préoccupations actuelles et de vos aspirations pour l'avenir. Cette phase d'écoute active nous permet de comprendre non seulement les aspects financiers, mais aussi le contexte humain de votre situation. Nous posons des questions pour clarifier certains points et nous assurer de bien saisir tous les éléments importants de votre histoire personnelle.
Cette phase représente environ la moitié du temps de consultation
Analyse et identification des opportunités
Après avoir écouté votre situation, nous analysons ensemble les différents aspects de votre patrimoine actuel et de vos objectifs futurs. Nous identifions les points forts de votre situation, les domaines qui mériteraient attention, et les opportunités qui s'offrent à vous compte tenu de votre profil spécifique. Cette analyse se fait de manière collaborative, dans un dialogue transparent où vous comprenez chaque élément abordé et pouvez poser toutes vos questions librement.
Nous prenons le temps nécessaire pour une analyse complète et claire
Recommandations personnalisées et suivi
Nous terminons la consultation en vous présentant des pistes de réflexion et des recommandations adaptées à votre situation particulière. Vous repartez avec une vision plus claire de votre situation et des prochaines étapes possibles. Il n'y a aucune obligation de votre part suite à cette consultation. Si vous souhaitez approfondir certains aspects, nous pouvons envisager ensemble un accompagnement plus poussé. Sinon, vous disposez déjà d'informations précieuses pour avancer dans votre réflexion patrimoniale de manière autonome.
Les résultats peuvent varier selon chaque situation individuelle
Notre approche versus l'approche traditionnelle
Découvrez ce qui distingue notre méthode de consultation personnalisée des pratiques courantes
La planification financière a longtemps été perçue comme réservée aux personnes fortunées ou nécessitant des engagements importants. Notre approche change cette perception en rendant accessible un accompagnement de qualité dès la première consultation gratuite.
Notre consultation personnalisée
Accompagnement humain et transparent adapté à votre situation
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais ni obligation pour découvrir l'accompagnement
Approche personnalisée sans solution préconçue
Adaptation complète de la méthode à votre situation unique et spécifique
Transparence totale sur les recommandations
Explications claires et compréhensibles de chaque élément abordé ensemble
Prise en compte du contexte humain
Écoute attentive de votre histoire personnelle au-delà des chiffres
Accompagnement professionnel certifié
Expertise reconnue et formation continue des conseillers patrimoniaux
Approche traditionnelle standard
Méthode conventionnelle avec engagement initial souvent requis
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais ni obligation pour découvrir l'accompagnement
Approche personnalisée sans solution préconçue
Adaptation complète de la méthode à votre situation unique et spécifique
Transparence totale sur les recommandations
Explications claires et compréhensibles de chaque élément abordé ensemble
Prise en compte du contexte humain
Écoute attentive de votre histoire personnelle au-delà des chiffres
Accompagnement professionnel certifié
Expertise reconnue et formation continue des conseillers patrimoniaux